„Late Goodbye” to kawałek, dzięki któremu Poets Of The Fall przebili się do mainstreamu. Stworzony na potrzeby gry „Max Payne 2: The Fall Of Max Payne” i napisany w oparciu o poemat Sama Lake’a, jednego z jej twórców, ten numer opowiada o nieszczęśliwej miłości, skazanej na porażkę. Bohaterami są tutaj tytułowy Max Payne oraz Mona Sax, główne postacie gry, których tragiczny romans jest jednym z wątków tej produkcji.
Autor wciela się tutaj w zmęczonego życiem mężczyznę, który już od dawna widzi wokół siebie tylko zło i zepsucie. Jedynie jego ukochana jest dla niego pocieszeniem, dzięki któremu potrafi chociaż na chwilę zapomnieć o rzeczywistości. Świat jednak nie pozwala im na to, by długo cieszyć się sobą nawzajem, coraz bardziej wciągając ich w niebezpieczne realia kryminalnego półświatka. Wokalista doskonale wie, że nie jest im pisane być razem i prędzej czy później przyjdzie im zmierzyć się z brutalną rzeczywistością. Tak czy owak tylko przy tej kobiecie czuje się żywy, więc nieważne co się wydarzy, będzie ją nadal kochał. Nawet jeśli nie może jej mieć, na zawsze będzie miała miejsce w jego sercu.
